Mavi Giyim, 12 Mayıs tarihinde SPK’ya başvuruda bulundu ve gerekli detaylar verildi. Yaklaşık değerinin 800 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, Türkiye’de yılın en büyük işlemi olması bekleniyor. 8 – 9 Haziran tarihlerinde, fiyat aralığı 43 – 51,6 lira olarak taleplerin toplanmaya başlayacağı biliniyor.
Mavi’nin halka arzı için şirketin üst yönetimleri, yurt dışı yatırımcı turuna çıktılar. Yapılan açıklamalara göre Türkven’in yönetimindeki Turkish Private Equity Fund II ve Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V‘ye ait yaklaşık % 50 hisse senedinin halka arz edileceği biliniyor. Gelen talebe göre sermayenin % 15’ini aşmayacak şekilde ek hisse senedi arzı da yapılabilecek.
Reuters tarafından verilen bilgilere göre fiyat aralığı ile şirketin değeri, 2,1 – 2,5 milyar lira bandında oluşuyor. % 55 seviyesinde gerçekleşecek olan halka arzın, 1,1 – 1,4 milyar liralık bir arza işaret edeceği düşünülüyor. Ek satış kapsamında halka arz edilecek payların ise nominal değeri, 3,56 milyon lira ve ek satışa konu payların çıkarılmış sermayeye oranı % 7,17.
Mavi Jeans’in halka arzı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ile yurt içi kurumsal ve bireysel yatırımcılar için olacak. Şirketin sermaye ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Ama 2016 mali yılında konsolide gelirleri, 1,3 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Aynı zamanda faiz, amortisman, vergi öncesi kar (FAVÖK) 170,2 milyon liraydı.
Halka arzın genel koordinatörünün Goldman Sachs olacağı biliniyor. Yurt dışı talepler de Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurt içi koordinatörlüğü ise İş Yatırım tarafından üstlenildi.
1991 yılında İstanbul’da kurulan Mavi Jeans, şu an 50 ülkede 285 mağazaya sahip. 3000’e yakın çalışanı bulunuyor ve yılda ortalama olarak 7 milyon kot satışı gerçekleştiriyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder